כמגני ההון של לקוחותינו אנו שואפים לספק להם שקט נפשי פיננסי – לכל החיים!
לקבוצת פיוניר רישיון לניהול תיקים (בשקלים ובמט"ח) בישראל, דרום אפריקה וארה"ב.
העקרונות המנחים על פיהם אנו פועלים כוללים:
- הקשבה ולמידה תמידית לצרכי הלקוח
- הנחיה, ליווי וניווט באוקיינוס ההשקעות הסוער
- גמישות מחשבתית המאפשרת פתרונות יצירתיים ומותאמים אישית
- דינמיות – התאמה אופטימלית לנסיבות חיי הלקוח ושינויים משמעותיים בשוק ההון
- שותפות אמיתית בין המתכנן הפיננסי ופיוניר לבין הלקוח בתהליך קבלת ההחלטות
- עצמאות ואי-תלות – לפיוניר אין "מוצרי בית". מכיוון שאיננו צריכים למלא "מכסות" אנו שומרים על אוטונומיה ועצמאות מלאה.
- מקצועיות בבחירת המכשירים הפיננסיים, בניית תיקי ההשקעות, תהליך המחקר ובמערכות המידע.
- נגישות גלובלית בהתאמה אישית למגוון פלטפורמות, בנקים ובתי השקעות מהטובים בעולם. מגוון זה מאפשר לנו להתאים לכל לקוח את ההשקעה המתאימה ביותר לצרכיו ופרופיל הסיכון שלו.
- שקיפות – במסגרת השירות נהנה הלקוח משליטה על נכסיו והוא שקובע אילו החלטות יתקבלו. הלקוח משלם לנו בעבור שירותינו והוא רשאי לעזוב בכל עת שירצה, ללא קנס.
- אמון ויושרה – אנו מכבדים את צרכי לקוחותינו ורצונם בפרטיות ולכן שומרים על חשאיות ודיסקרטיות.
מידע נוסף בברושור שבהמשך
