+972-9-9611-300

ארכיון

 

בלי עין הרע - מגזין DC FINANCE (ינואר 2015)

הכנת צוואה אולי אינה עניין נעים, ויש אף החוששים שהיא בבחינת עין הרע, אך היא מהלך חיוני המבטיח העברת נכסים חלקה, חסכונית ונטולת דאגות

מאת אורלי צ'ליק פייסט, כפי שפורסם במגזין Familly Wealth של DC Finance, ינואר 2015

Continue Reading

מרבה פעולות, מרבה דאגות (22.8.14)

כל מה שתוכנית פיננסית טובה צריכה לעתים הוא זמן, שיאפשר למנהל או ליועץ ההשקעות לעבוד ללא לחץ לריבוי פעולות * זה לא הופך את התיק שלכם למוזנח

הופעת אורח של מייק אליס במדור תיק אישי / גלובס.

 

פורטפוליו - דפנה גונן (8.5.14)

ראיון עם דפנה גונן, מנכ"לית קבוצת פיוניר, במסגרת מדור פורטפוליו של מגזין G (גלובס)

מגזין החיים הטובים של פיוניר (אפריל 2014)

SL coverבואו להנות מהחיים הטובים במגזין הלייף סטייל של פיוניר.

במגזין תוכלו לקרוא על גיל הפרישה, השקעות בחו"ל, נשים וגולף, טונה ותזונה, הומאופותיה וקשב, גינון טיפולי ועוד...

 

האם הפרישה שלך נוצצת כמו יהלום? / מגזין היהלום (פברואר 2014)

המשבר הכלכלי העולמי שהחל ב- 2008, פגע באופן ניכר בענף היהלומים בישראל ובתקופות מסוימות אף גרם לקיפאון עסקי כמעט מוחלט. יצואני יהלומים נאלצו להתמודד עם מציאות כלכלית מורכבת ועוצמתית שמלווה בירידות משמעותיות במחירי היהלומים המלוטשים, ירידה בפעילות העסקית, בעיית נזילות בנקאית, צמצום הוצאות, הקטנת כמות כוח האדם ואף במקרה קיצון – סגירה מלאה של הפעילות העסקית.

יהלומים וזהב כאפיקי השקעה הינם תנודתיים, כך שמחירם יכול להשתנות באופן חד גם בטווח של ימים. בנוסף, קיים קושי למדידת מחיר היהלום בניגוד לקלות היחסית בה ניתן לנתח ולמדוד התנהגות של נכסים פיננסיים שונים אחרים, כגון: אגרת חוב, מנייה, קרן נאמנות או תעודת סל בשוק ההון.

Continue Reading

משפחה זה תיק / גלובס (5.2.14)

לאירועים משפחתיים שונים השפעה דרמטית גם על תיק ההשקעות שלנו. מה עלולה להיות השפעתו של כל אחד מהאירועים הללו, ואיך אפשר להיערך אליהם בצורה מיטבית?

שירי חביב ולדהורן מראיינת את אורלי צ'ליק פייסט, מתכננת פיננסית בכירה, במסגרת מגזין MONEY TIME של גלובס.

איך עובדים על מנהלי תיקי ההשקעות? מנסים לחקות אותם (25.12.13)

לא מעט לקוחות מבקשים מחברות ניהול השקעות לבנות תיק בסכום מסוים, ואז מנהלים תיק נוסף לבד באותה דרך וחוסכים דמי ניהול ■ שמואל בן אריה מחברת פיוניר: "מי שמשקף את התיק מסתכן, שכן אין לו מספיק ידע בזמן אמת, והוא גם מעורב רגשית ולכן עלול לשגות"

קראו את המאמר המלא, כפי שפורסם בדה-מרקר על ידי אסא ששון

גלובס - פמילי אופיס: כך מנהל האלפיון העליון את ההון האישי שלו (27.5.13)

שטראוס, אריסון ועופר, אבל גם השכירים האמידים שיש להם "רק" מיליון דולר בבנק, פונים לשירות הפמילי אופיס על מנת לנהל את כספם באופן אישי ■ המטרות - מהסכמי ממון וגירושים, דרך צוואות וירושות ועד לתכנוני מס יצירתיים ■ ניתוח G

לקריאת המאמר כפי שפורסם במגזין G של גלובס

על קוצו של חוב

חוברת מידע בנושא אגרות חוב

אנו שמחים להציג בפניך חוברת מידע בנושא אגרות חוב שהופקה על ידי מחלקת מחקר שוק מקומי. במדריך מושגים והגדרות בסיסיות בשוק האג"ח, הסברים על סוגי אגרות החוב השונות, דרך פעולתן ושימושיהן השונים, דוגמאות לתיקי אג"ח ועוד. כמו כן, נחשוף בפניך את הגורמים המשפיעים על פעולת אגרות החוב והסיכונים שגלומים בהן. המדריך כולל מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד ואינו מתיימר לכסות את כלל הנושאים שכלולים בתחום רחב זה. על כן, אנו ממליצים לפני כל קבלת החלטה, להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.

הפרדת רשויות גם בהשקעות

מגזין Family Wealth , יוני 2012, מגזין מספר 2 (עמוד 52) - המגזין ל Family Office, ניהול עושר ועסקים משפחתיים של DC Finance

ראשי קבוצת פיוניר , דפנה גונן ומייק אליס, מסבירים כיצד מסתכלים על התמונה הכוללת של השקעות הלקוחות ומבצעים את ההתאמות הנדרשות