+972-9-9611-300

פמילי אופיס

מגוון שירותים פיננסיים בהתאמה אישית

ניהול ההון המשפחתי, שימורו, הגדלתו והעברתו לדור הבא לא מסתכמים בניהול ההשקעות גרידא. ישנם אספקטים נוספים שיש לקחת בחשבון ומשפיעים על ההחלטות השונות. שירותי הפמילי אופיס שמעניקה פיוניר למשפחות מאפשר להן גישה למומחים מובילים בתחומם, כמו גם אינטגרציה בין כל הגורמים. בנוסף לניהול ההשקעות, אנו עובדים כתף לכתף עם אותם מומחים בתכנון, בניית והתאמת השירותים הנדרשים לצרכי המשפחה.

בין שירותי הפמילי אופיס ניתן למצוא:

  • קביעת מדיניות השקעה כוללת
  • ניהול השקעות – לרבות ניתוח המצב הקיים, ניהול סיכונים, פיקוח ובקרה על ההשקעות, התשואות והעלויות.
  • גישה להשקעות אלטרנטיביות נבחרות
  • הוזלת עלויות הניהול הנגבות על ידי בתי ההשקעות והבנקים
  • גישה להשקעות אלטרנטיביות נבחרות
  • דוחות הוליסטיים מפורטים של כלל ההשקעות – הפיננסיות והריאליות
  • שיתוף פעולה עם מומחים מובילים, כגון: תכנון מס, העברה לדור הבא - צוואות וירושות, תכנון והקמת נאמנויות ו/או מבנים משפטיים אחרים, תכנון פרישה וביטוחים.