+972-9-9611-300

ניהול תיקי השקעות

מגוון שירותים פיננסיים בהתאמה אישית

תיק השקעות מנוהל הינו פתרון פיננסי יעיל לניהול כספיכם, בעיקר בתקופות של סביבת ריבית אפסית (ואף שלילית). פיוניר, המספקת שירותי ניהול הון ופמילי אופיס, מציעה גם תיקי השקעות מנוהלים – בשקלים או במט"ח – הכוללים מגוון איכותי של אג"ח, קרנות ותעודות סל, של גופי השקעות מובילים בשוק המקומי והגלובלי. כמו כן, התיק מנוהל ומותאם באופן אישי ומיטבי לצרכיכם ולפרופיל הסיכון שלכם ודמי הניהול שלנו מתקבלים אך ורק מכם, כך שאתם נהנים משירות אובייקטיבי ללא ניגודי עניינים.

כשאתם בוחרים בפיוניר ניהול הון אתם יכולים להיות רגועים. אנו בעלי ניסיון של למעלה מ-30 שנה בשוק המקומי ובשווקים הגלובליים ופועלת אך ורק ברישיון במדינות, כגון: ישראל, דרא"פ, ארה"ב וקנדה. ניסיון זה תורם ליצירת מערכות יחסים ארוכות ומבוססות עם גופים פיננסיים ובנקים מובילים בארץ ובעולם. ההון הרב שאנו מנהלים מאפשר לנו, בין היתר, להוזיל לכם את העלויות הנלוות כמו גם חשיפה למגוון פתרונות השקעה שהמשקיע הממוצע אינו חשוף אליהם בדרך כלל.

מחלקת המחקר וניהול ההשקעות של פיוניר ניהול הון פועלת באופן מובנה וסדור בעת בחינת מגוון אפשרויות השקעה חדשות, כמו גם בעת מעקב ופיקוח על השקעות קיימות. אנו מאמינים כי באמצעות הקצאת נכסים אופטימלית והקפדה על פיזור ההשקעות בתיק, ניתן לנהל את הסיכונים בתיק אשר בתורם תורמים לשיפור התשואות. עקרונות ניהול אלו תורמים גם למוכנות ועמידות התיק במצבי קיצון לא צפויים בשווקים.

בין היתרונות הרבים של ניהול תיקים בפיוניר ניהול הון, ניתן למנות:

  • שירות אובייקטיבי ונטול ניגודי עניינים
  • עלויות אטרקטיביות
  • שקיפות מלאה
  • ניהול השקעות בשקלים או במט"ח
  • אפשרות שילוב השקעות אלטרנטיביות (כגון: נדל"ן, מוצרים מובנים, קרנות גידור, הלוואות ועוד)
  • מגוון פתרונות השקעה
  • ניהול סיכונים
  • התאמה אישית
  • פיקוח ובקרה, לרבות ביצוע התאמות לצרכיכם המשתנים ומצב השוק