+972-9-9611-300

ניהול תיקים

מגוון שירותים פיננסיים בהתאמה אישית

תיק השקעות מנוהל הינו פתרון פיננסי יעיל לניהול כספיכם, בעיקר בתקופות של סביבת ריבית נמוכה. מודל העבודה של שירות ניהול התיקים של פיוניר – בין אם בשקלים או במט"ח – הינו ייחודי, מכיוון שלפיוניר אין "מוצרי בית", כגון קרנות ותעודות סל, ולכן אנו יכולים להשתמש בכל מכשיר שנראה לנו הולם. כמו כן, תיק מנוהל מותאם באופן אישי ומיטבי לצרכיכם ולפרופיל הסיכון שלכם ודמי הניהול שלנו מתקבלים אך ורק מכם, כך שאתם נהנים משירות אובייקטיבי ללא ניגודי עניינים.

כשאתם בוחרים בפיוניר אתם יכולים להיות רגועים. לפיוניר ניהול הון ניסיון של למעלה מ-30 שנה בשוק המקומי ובשווקים הגלובליים והיא בעלת רישיון במספר מדינות, כגון: ישראל, דרא"פ, ארה"ב וקנדה. ניסיון זה תורם ליצירת מערכות יחסים ארוכות ומבוססות עם גופים פיננסיים ובנקים מובילים בארץ ובעולם. ההון הרב שאנו מנהלים מאפשר לנו, בין היתר, להוזיל לכם את העלויות הנלוות כמו גם חשיפה למגוון פתרונות השקעה שהמשקיע הממוצע אינו חשוף אליהם בדרך כלל.

מחלקת המחקר וניהול ההשקעות של פיוניר פועלת באופן מובנה וסדור בעת בחינת מגוון אפשרויות השקעה חדשות, כמו גם בעת מעקב ופיקוח על השקעות קיימות. אנו מאמינים כי באמצעות הקצאת נכסים אופטימלית והקפדה על פיזור ההשקעות בתיק ניתן לנהל את הסיכונים בתיק אשר בתורם תורמים לשיפור התשואות. עקרונות ניהול אלו תורמים גם למוכנות ועמידות התיק במצבי קיצון לא צפויים בשווקים.

בין היתרונות הרבים של ניהול תיקים בפיוניר, ניתן למנות:

  • שירות אובייקטיבי ונטול ניגודי עניינים
  • עלויות אטרקטיביות בשקיפות מלאה
  • אפשרות ניהול השקעות בשקלים או במט"ח
  • מגוון פתרונות השקעה בדוקים
  • ניהול סיכונים והתאמה אישית
  • פיקוח ובקרה, לרבות ביצוע התאמות לצרכיך המשתנים ומצב השוק