+972-9-9611-300

השקעות אלטרנטיביות

מגוון מוצרים פיננסיים אלטרנטיביים בהתאמה אישית

ממחקר מקיף שערכה קרן ייל ב-2014 עולה כי לקוחות אמידים ומשפחות בעלות ממון רב בעלות אופק השקעה ארוך מאוד מעדיפות ומחפשות השקעות אלטרנטיביות ומיוחדות בהתאמה אישית, מכיוון שהן יכולות להרשות לעצמן לקחת סיכון "לא מסורתי" רב יותר.

השקעה אלטרנטיבית הינה בעצם כל השקעה שאינה מסורתית, כלומר השקעה שאינה מניה או אג"ח. מרבית ההשקעות האלטרנטיביות אינן נגישות למרבית המשקיעים כמו ההשקעות המסורתיות בגלל מורכבותן הפנימית והתפעולית.

הידעת? הוספת מרכיב אלטרנטיבי לתיק ההשקעות המסורתי יכולה דווקא להוריד את הסיכון הכולל בתיק. זאת משום שהקורלציה בין אפיקי ההשקעה המסורתיים לאלטרנטיביים נמוכה.

מזה למעלה מ-30 שנה מספקת פיוניר שירותי ניהול הון ללקוחותיה ברחבי העולם ומציעה להם מגוון פתרונות השקעה בהתאמה אישית לצרכיהם, פרופיל הסיכון האישי וטווח ההשקעה. כחלק מסל השירותים המוענקים ללקוחותינו האמידים, אנו מציעים מגוון מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים, כגון:

  • קרנות הון סיכון
  • Private Equity
  • נדל"ן מניב: מגוון פרויקטים וקרנות בארץ ובעולם
  • מוצרים מובנים במגוון מבנים ובשקיפות מלאה
  • קרנות גידור: חוזים עתידיים, long/short ועוד
  • הלוואות צרכנים
  • הלוואות מגובות נדל"ן

כל אפשרויות ההשקעה, לרבות מוצרי ההשקעה האלטרנטיביים, עוברים בדיקה יסודית של מחלקת המחקר, בכדי לבחון את אופי ההשקעה והסיכונים הכרוכים בהן

לרוב, המכשירים המוצעים הינם בעלי נזילות מוגבלת, סכומי מינימום גבוהים יותר וכמובן סיכון שונה מהאפיקים המסורתיים (אג"ח ומניות). מסיבה זו, ההשקעה בהם לא מתאימה לכל משקיע.

פיוניר מאפשרת ללקוחותיה גישה למכשירים פיננסיים אלטרנטיביים אשר נבדקו ואושרו על ידי מחלקת המחקר וועדת ההשקעות בצורה היעילה ביותר מבחינה תפעולית.

חשוב לדעת: השקעה במוצרים אלטרנטיביים מתאימה למשקיעים

  • שנכסיהם הפיננסיים מנוהלים בראיה לטווח ארוך ואין להם צורך בכסף נזיל בזמן הקרוב
  • שהיקף הנכסים הפיננסיים שלהם מאפשר הקצאה של סכומים גדולים יחסית להשקעות ספציפיות/בודדות
  • בעלי פרופיל סיכון גבוה יחסית
  • שמחפשים לגוון את תיק ההשקעות המסורתי והסטנדרטי