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Gestion de patrimoine

Une variété de services financiers personnalisés pour différents profils de client

Le maintien et le développement d’un patrimoine familial et sa transmission à la génération suivante ne relèvent pas simplement de la gestion de placements financiers. Il y a d’autres aspects dont il faut tenir compte qui ont une incidence sur les décisions à prendre. Les services de gestion de patrimoine fournis par Pioneer permettent aux familles d’accéder à des spécialistes dans leurs domaines et l’intégration de tous les actifs. En plus de la gestion de placements, nous travaillons de concert avec ces spécialistes pour planifier, concevoir et adapter les services en fonction des besoins de votre famille.

Pioneer offre des services de gestion de patrimoine, dont les suivants:

  • Planification et mise en place d’une stratégie d’investissement
  • Gestion des portefeuilles d’investissement - analyse de la situation actuelle, gestion des risques, surveillance et contrôle des investissements, des rendements et des coûts
  • Réduction des frais et des coûts facturés par les sociétés d’investissement et les banques
  • Accès à des investissements alternatifs sélectionnés
  • Rapports complets et détaillés sur tous les investissements
  • Collaboration avec des experts de premier plan dans des domaines tels que la planification fiscale, la transmission de patrimoine - testaments et successions, fiducies ainsi que planification et structuration juridique, planification de la retraite et assurances