+972-9-9611-300

Le Blog

Analyses. Commetaries. Opinions.

.

Préserver et valoriser votre patrimoine

Préserver et valoriser votre patrimoine

Date de parution originale Août 2015 – LPH INFO

Créée il y a bientôt 30 ans, la société Pioneer Wealth Management (Pioneer W.M.) vous aide à prendre les bonnes décisions financières pour préserver et faire fructifier votre patrimoine grâce à une planification indépendante, professionnelle et issue d’une recherche approfondie.

Transparence et indépendance

Pioneer W.M. est homologuée par les autorités financières israéliennes comme gestionnaire de portefeuille et se plie à des contrôles très stricts en la matière. La société met un point d'honneur à garantir une totale transparence des coûts de gestion. Arnaud Schupf, gestionnaire de fortune senior et responsable clientèle francophone, explique: «L’argent du client ne passe jamais par notre compte, il reste à la banque et le client peut suivre son portefeuille à sa guise. Par ailleurs, nous sommes une société totalement indépendante vis-à-vis des établissements bancaires et nous ne représentons que l’intérêt de notre client. De plus nous avons de nombreux partenariats avec des banques en Israël et dans le monde». En effet, si les bureaux de la société sont en Israël, à Herzliya, Pioneer W.M., propose ses services dans le monde entier. «Nous ne proposons aucun produit «maison», nous ne voyons que l'intérêt de nos clients. Tous les actifs sur lesquels Pioneer W.M. investit sont analysés et proposés aux clients dans le but unique de servir leurs besoins», ajoute Arnaud.

Un service personnalisé

Chez Pioneer W.M., chaque client possède un gestionnaire qui est son interlocuteur privilégié. «Nous avons près de 30 responsables clientèle, avec en soutien une équipe d'analystes qui travaille pour les clients», précise Arnaud. Par ailleurs, Pioneer W.M. accompagne ses clients dans tout ce qui concerne la gestion bancaire et ainsi réussit à leur faire économiser des sommes conséquentes.

Arnaud explique l'approche de la société à chaque client: «Lorsqu'une personne fait appel à nos services

"Ces dernières années, les taux d'intérêt à des niveaux proches de zéro et la baisse de l'Euro représentent une baisse de pouvoir d'achat pour les épargnants"

pour gérer son portefeuille, nous faisons d'abord bien connaissance avec lui, dans la mesure où nous comprenons que son patrimoine est le fruit du travail de toute une vie. Nous cherchons à comprendre quels sont ses buts financiers, ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas. Nous évaluons s'il est prêt à prendre certains risques, afin de trouver les placements qui lui conviennent le mieux». Et puisque l'on parle de risque, il faut noter que Pioneer W.M. s'engage à une gestion rigoureuse du risque et non pas uniquement de la rentabilité.

Une attention particulière portée aux Olim
Arnaud Schupf a fait son alya de France il y a 15 ans. Marié et père

de 4 enfants, ce quadragénaire a intégré Pioneer W.M. il y a plus d'un an, après avoir exercé pendant plus de 11 ans dans la banque en tant que Chargé de clientèle Senior. Fort de son expérience d'olé mais aussi du monde bancaire, Arnaud propose ses services aux Francophones, qu'ils soient encore en France, qu'ils pensent à faire leur alya ou qu'ils vivent déjà ici. «Notre but est d'aider nos clients à comprendre leurs droits, à éviter certains obstacles. Nous donnons un service financier relativement large incluant la possibilité d'une gestion de portefeuille en devises étrangères ou en shekels. Ces dernières années, les taux d'intérêt à des niveaux proches de zéro et la baisse de l'Euro représentent une baisse de pouvoir d'achat pour les épargnants. Les marchés financiers apportent une solution pour ces épargnants, mais il est préférable de suivre les conseils de professionnels qui pourront aider dans la construction d'un portefeuille d'investissement qui correspond aux besoins de chacun», ajoute Arnaud avant de poursuivre: «Pioneer W.M. met également ses clients en relation avec un large réseau de professionnels (experts-comptables, avocats, etc.) d'un très haut niveau».

Pioneer W.M. est résolument tournée vers un service adapté à chacun, des produits financiers adéquats et une gestion en totale collaboration avec leurs clients.

Le contenu de cet article ne remplace pas un conseil financier personnalisé basé sur la situation personnelle de chaque investisseur.

télécharger

A propos de l'auteur

Arnaud Schupf

Arnaud Schupf

Gestionnaire de Fortune Senior, Responsable clientèle Francophone

Titulaire d'un M.A en Economie option Monnaie- Finance avec le titre de major de promotion de l'université d'Evry Val d'Essonne.

Après avoir fait son alyah et fort de sa maitrise de l'Hébreu en plus du Français et de l'Anglais, Arnaud a rejoint le département banque privée de la banque Leumi ou, il a occupé le poste de chargé de clientèle senior. A ce poste il a dirigé une équipe de conseillers financiers et était responsable de la gestion de plus de 2.5 Milliards de Shekels. Durant son activité à ce poste, il a acquis une solide connaissance bancaire, des marchés financiers et du conseil en investissement pour des clients recherchant un service de qualité et une proximité avec un interlocuteur professionnel et digne de confiance.

Après plus de onze ans à la Leumi, Arnaud a rejoint le groupe Pioneer en tant que gestionnaire de Fortune responsable de la clientèle francophone pour entre autre accompagner les nouveaux immigrants en Israël.

Arnaud attache énormément d'importance aux relations humaines et la qualité du service donné aux clients et sera très heureux de vous rencontrer pour vous aussi vous accompagner et vous conseiller.

Il est titulaire d'une licence de conseiller financier délivrée par l'autorité des marchés financiers Israélienne.

Contacter Arnaud:
Bur: +972-9-9611-361
Port: +972-58-651-9597

  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Leave a comment

You are commenting as guest.