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Inversiones Alternativas

Diversidad de instrumentos financieros alternativos personalizados

Un estudio exhaustivo realizado por la Universidad de Yale en 2014 muestra que los clientes afluentes y las familias de patrimonio elevado, con un horizonte de inversión a muy largo plazo prefieren inversiones alternativas únicas porque pueden permitirse asumir mayores riesgos "no convencionales". Una inversión alternativa es cualquier inversión que no sea tradicional, es decir, que no esté correlacionada con los mercados de acciones o bonos. Por diversas razones, la mayoría de los activos alternativos no están disponibles para todos los inversionistas, a diferencia de las inversiones tradicionales.

¿Sabías que? Añadir un elemento alternativo a un portafolio de inversiones tradicional puede bajar el nivel de riesgo total de la cartera. Esto se debe a que la correlación entre las inversiones tradicionales y las alternativas es baja, por lo que al agregarlo al portafolio, disminuye la volatilidad.

Por más de 30 años, Pioneer ha brindado a sus clientes alrededor del mundo servicios de manejo de patrimonio y una variedad de soluciones de inversión de acuerdo a sus necesidades específicas, perfil personal de riesgo y horizonte temporal. Dentro de estos, se incluyen diversas inversiones alternativas:

  • Fondos de Venture Capital
  • Private Equity
  • Bienes Raíces: proyectos dentro y fuera de Israel
  • Hedge Funds
  • Crédito al Consumo
  • Financiamiento garantizado por bienes raíces
  • Entre otros.

Todas las opciones de inversión, incluyendo productos alternativos, pasan por un análisis detallado de nuestro departamento de investigación para evaluar su naturaleza y riesgos inherentes.

La mayoría del tiempo, los instrumentos alternativos que ofrecemos tienen liquidez limitada, altos mínimos y por supuesto, riesgos diferentes que los ofrecidos por los activos tradicionales (bonos y acciones). Por estas razones, invertir en los mismos no es apto para todos los clientes.

Las siguientes pautas pueden ser utilizadas a la hora de considerar inversiones alternativas:

  • Tus activos financieros están manejados dentro de un horizonte temporal a largo plazo y no tienes necesidad de liquidez en el futuro cercano
  • Tu posición financiera total te permite colocar montos relativamente altos a inversiones especificas
  • Tienes un perfil de riesgo relativamente alto debido a los riesgos estructurales asociados con los alternativos
  • Estas buscando diversificar un portafolio de inversiones tradicional