זיקות

פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ ("פיוניר תכנון פיננסי") הנה חברה בעלת רישיון לשיווק השקעות (ולא ייעוץ השקעות) כאמור בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 ("חוק הייעוץ").

לבעל הרישיון קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הייעוץ, למוסדות הפיננסיים המפורטים להלן ולנכסים הפיננסיים של גופים אלה ו/או לנכסים הפיננסיים הזמינים דרכם, שכן היא עשויה לקבל מאותם הגופים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם:

Abbey International, Amajaro Securities Ltd, Aurum, Banque Julius Baer, Bluebay, Bluesky Asset Management (Incapital), Capitalis, Clariden Leu Ltd, Diamond Capital,  Envestnet Asset Management, Fairbairn Trust Company, Friends Provident Investments, GAM, Gems, GLG, Global Investor Services (GIS), Harbor Group International, Insight, Invesco, Intelligent Structured Investment Solutions (ISIS), Man Investment, Marriott, Old Mutual International, Permal, Portman Associates LLP, Reich & Tang, Royal Bank of Canada (RBC), Royal Bank of Scotland (formerly ABN Amro), Royal Skandia, Royal London 360, Tradition Securities & Futures/Paris OTC,

אלטשולר שחם, אנליסט, אפסילון, אקסלנס נשואה, ילין לפידות, כלל פיננסים, פסגות, פסטרנק-שהם ותמיר פישמן.

מהותה של הזיקה הינה תגמול שישולם לפיוניר על-ידי היצרנים בגובה של עד 50% מסך התשלומים המשולמים ע"י הלקוח ליצרנים בעבור השקעת הלקוח בנכסים ו/או במוצרים הפיננסיים של היצרנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצרים מובנים מונפקים ע"י מנפיקים שונים כך שהתגמול לפיוניר אינו קבוע ומשתנה מעת לעת וממנפיק למנפיק.

פיוניר סוכנות לביטוח פנסיוני (2009) בע"מ ("פיוניר סוכנות לביטוח") הינה חברה מורשית לעסוק בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) מטעם המפקח על הביטוח  במשרד האוצר.

הובא לידיעת הלקוח כי לפיוניר סוכנות לביטוח זיקה ל-:

אלטשולר שחם, אפסילון, אנליסט, אקסלנס נשואה, דש, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ילין לפידות, כלל פיננסים, פסגות ותמיר פישמן, אשר הנן יצרניות המוצרים הפנסיונים אשר ישווקו על ידו במסגרת מתן השירותים ללקוח (להלן – "יצרן המוצר" או "היצרן") וכי הנה בעלת זיקה למוצרים הפנסיונים של יצרן המוצר, שכן היא עשויה לקבל מהיצרן טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה במוצרים הפנסיונים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם, והיא עשויה להעדיף מוצרים פנסיונים של יצרן המוצר על פני מוצרים פנסיונים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, למוצרים הפנסיונים של היצרן שאין לה זיקה אליהם.

עדכון אחרון: מאי 2012