האם השגתם את יעדיכם הפיננסיים?

לרוב, כאשר אנו נפגשים עם לקוחות חדשים הם מביעים חשש, מאחר ויועצים קודמים התייחסו לצרכיהם כמובנים מאליהם, מבלי ליידע אותם כיאות לגבי תהליך התכנון הפיננסי.

ב- Pioneer מושם דגש רב על בניית מערכת יחסים ארוכת טווח וליווי אישי לאורך השנים. אמון וכנות הם חלק בלתי נפרד מכך. תפקידנו הוא להנחות אתכם בתהליך התכנון הפינסי ולוודא כי הנכם שותפים לו, כך שתוכלו לקבל החלטות מושכלות, תוך שמירה על מידת השליטה והבקרה על נכסיכם, לה אתם זקוקים, כיום ובעתיד.

הגישה המושכלת

הצעד הראשון לקראת עמידה ביעדים הפיננסיים שלכם הוא להבין מהם, ובמקרים מסוימים, מהם צריכים להיות? במסגרת תהליך התכנון הפיננסי, נבנה  יחדיו פרופיל פיננסי עבורכם ועבור משפחתכם, בכדי שתוכלו לקבוע את מידת הסיכון בהשקעות עמה אתם חשים בנוח, וכן בכדי שנגדיר יחד את צרכי המשפחה שלכם לטווח הקצר, הבינוני והארוך. הבנה מעמיקה של יעדיכם ומטרותיכם הפיננסיות, המשותפת לכם ול- Pioneer, תאפשר דיון ובדיקת אפשרויות ההשקעה והתוכנית ההוליסטית לניהול ההון המשפחתי להשגת יעדים אלו.

למה תוכלו לצפות:

• ניתוח מקיף של תיק השקעותיכם הנוכחי
• ניתוח מעמיק של צרכיכם הפיננסיים ופרופיל הסיכון המועדף עליכם
• תוכנית פיננסית המבוססת על הקצאת נכסים, הכוללת המלצות השקעה תואמת
• יישום בפועל של תיק ההשקעות המומלץ
• ליווי אישי הכולל מעקב שוטף, איזון ועריכת התאמות בתיק ההשקעות לאורך השנים
• דיווח רבעוני מאוחד של כלל השקעותיכם, בארץ ובחו"ל
• התייעצות עם מומחים חיצוניים בנושאי תכנון ירושות ועזבונות וכן בהיבטי מיסוי אחרים, במידת הצורך