האם ההון המשפחתי שלכם מטופל?

אין ספק שתכנון פיננסי מקיף של ההון המשפחתי עלול להרתיע. יחד עם זאת, חשוב להתייחס לכל ההיבטים של ניהול העושר המשפחתי, אפילו אלו שאינם נראים רלוונטיים בשלב זה.

שילוב בין ההיבטים השונים הכרחי להשגת שליטה פיננסית כוללת ויעילה על נכסי המשפחה. Pioneer מעניקה לכם גישה לשירותי מומחים בתחומים שונים ויכולה לסייע לכם בתיאום מולם. אנו עובדים בצמוד  למומחים בנושאים הרלוונטיים, כך שהתכנון הפיננסי וההדרכה שאתם מקבלים הינם מובנים, מקיפים ומתחשבים במצב האישי שלכם.

• ירושה – כדי להבטיח שהמשפחה שלכם מפיקה את מירב היתרונות האפשריים מחלוקת הנכסים, יש צורך בתכנון מקדיםובהעזרות במומחים. היערכות מראש עשויה לחסוך ליקיריכם את הצורך בהתמודדות עם תהליך ארוך ומורכב. גישה פרואקטיבית וניהול המצב מראש יכולים למנוע זאת ולאפשר ליקירכם לשמור על מה שהתכוונתם שיירשו.
• העברה בין דורית – עבור משפחות בעלות נכסים רבים או עסק משפחתי, העברה בין דורית הינה סוגיה חשובה. היא בונה את המסגרת הנדרשת לקבלת החלטות ולנקיטת פעולות התואמות את החזון, היעדים והערכים שנקבעו על ידי המשפחה. העברה בין דורית יעילה מאפשרת המשך פעילות באופן מתמשך ומסודר ומסייעת במניעת סכסוכים.
• פרישה – תקופת חיים זו יכולה להביא עמה חופש והנאה. תכנון מראש והערכות לקראתה יאפשרו לכם להימנע מחששות שעלולים להופיע ביחס לתקופה זו, ויעניקו לכם את היכולת לעשות את הדברים שסוף סוף יש לכם זמן עבורם.
• תכנון ירושות, עזבונות ומיסוי – צבירת הון היא רק חלק מהתמונה. שמירה על ההון ווידוא שהוא מוגן בעבור הדורות הבאים, הינם היבטים חשובים נוספים כחלק מהשגת שליטה פיננסית. הבנה של הכלים, החוקים והפלטפורמות הזמינים אשר יכולים לסייע בהגנה על הנכסים של משפחתכם. הבטיחו את רווחתם הכלכלית של בני המשפחה.